Une expertise au service de votre patrimoine
Depuis 15 ans, nous accompagnons les cadres et dirigeants dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine avec une approche rigoureuse et personnalisée.
Notre histoire
Patrimoine Conseil a été fondé en 2011 par une équipe d'experts en gestion de patrimoine issus de grandes institutions financières. Notre ambition était simple : proposer un conseil patrimonial de haute qualité, indépendant et centré sur l'intérêt du client.
Au fil des années, nous avons développé une expertise reconnue dans l'optimisation fiscale, la transmission de patrimoine et la structuration d'actifs complexes. Notre clientèle se compose principalement de cadres dirigeants, chefs d'entreprise et professions libérales avec un profil fiscal élevé (TMI ≥ 30%).
Aujourd'hui, nous gérons plus de 500 millions d'euros d'actifs pour le compte de plus de 200 familles, avec un taux de satisfaction de 98% et une relation client basée sur la confiance et la transparence.
Nos valeurs
Approche Personnalisée
Chaque patrimoine est unique. Nous construisons des stratégies sur mesure adaptées à votre situation fiscale, vos objectifs et votre horizon de placement.
Excellence & Rigueur
Notre équipe d'experts certifiés applique les meilleures pratiques du secteur avec une veille constante sur l'évolution de la législation fiscale.
Indépendance Totale
Aucun conflit d'intérêts. Nos recommandations sont guidées uniquement par votre intérêt patrimonial, sans commission sur les produits.
Notre méthodologie
Un processus structuré en 4 étapes pour construire et piloter votre stratégie patrimoniale.
Diagnostic Patrimonial
Analyse approfondie de votre situation : actifs, revenus, fiscalité, objectifs de vie et contraintes familiales.
Stratégie Sur Mesure
Élaboration d'une feuille de route patrimoniale alignée avec vos objectifs de croissance, d'optimisation fiscale et de transmission.
Mise en Œuvre
Accompagnement dans la concrétisation des recommandations : structuration juridique, sélection des véhicules d'investissement, arbitrages.
Suivi & Ajustements
Révision régulière de votre stratégie pour l'adapter aux évolutions législatives, fiscales et à vos changements de situation.